- Теперь, наверное, скукотища настанет?
- Очень надеюсь. ©

С момента последних событий прошло сорок лет. В Форксе давно уже воцарилось спокойствие – несколько десятков лет назад Каллены покинули свой дом и отправились путешествовать, ибо оставаться долго на одном месте они не могли. Они сменили много мест жительства, но нигде им не было так хорошо как в Сент-Дэвидз, в небольшом городке на юго-западе Уэльса. Сейчас они обосновались там.
По миру вампиров прокатилась новая волна - дети. Ренесми в глазах остальных стала первым, почти настоящим ребенком. Все вампиры, имеющие пары буквально загорелись идеей о создании своего ребенка. У них было два возможных исхода событий - использовать человеческую женщину для зачатия, либо найти ребенка, уже достаточно взрослого, в возрасте от 14 лет и обратить его в вампира. Это лишь на первый взгляд кажется безумием, на самом же деле у всех все получилось. Каллены, то есть Роуз, Эммет, Элис и Джаспер последовали всеобщему, то есть, на тот момент Беллиному примеру, и с разрешения Карлайла отправились на поиски себе подобных. Розали с Эмметом решились на своего ребенка, и в первом случае использовали человеческую женщину. Оба настолько привязались к ней, что после рождения обратили в вампира.
Бэби-бум прокатился по всем, и в итоге дошел до Волтури.
Нет, не нужно представлять себе мило сюсюкающего Аро, или Кая с погремушками. Не тешите себя ненужными надеждами. Итальянцы, сильно обеспокоенные происходящем, решили наведаться к подобным семьям. Особо их много не было, кочующие пары детей себе создавать не собирались, а вот кланы... Естественно, такое сильно пополнение в кланах сильно встревожило итальянцев. Тем более что насколько им было известно, некоторые обращенные подростки обладали своими, вполне ценными дня них способностями. Первым дело Волтури решают подослать слежку за Денали. Слежка убеждается в том, что клан пополнился, и отправляется обратно - доложить. Денали же, тем временем, обнаруживают у себя запахи. Знакомые запахи. Волтури! В панике, что немудрено, ведь многие вампиры со времен той стычки из-за Ренесми боятся прихода итальянцев, собирают вещи и отправляются к Калленам.
Элис видит в своем видении идущих Денали, так же видит на их территории Волтури. Девушка встревожена, по её видениями получается, что Денали бегут от преследования. Сообщив об этом семье, они начинают готовиться к встрече друзей.
Наконец, Денали у них, и рассказывают о запахах, и просят не то чтобы помощи, но совета уж точно. Каллены обеспокоены. Вполне возможно, скоро такая слежка установится и за ними. В следующем видении Элис видит, что Волтури идут. Уже с Аро, Марком, Каем и многочисленной стражей. Без жен, конечно же, и без некоторых своих. Уже к Калленам. Вполне возможно, что Деметрий, настроившись на кого-то из Таниной семьи выяснил, что те сейчас у Калленов. Теперь Волтури подозревают сговор против себя любимых, но прикрываются обычным дружеским визитом.
Джейкоб, живущий вместе с Калленами, связывается со своей стаей. Читая его мысли и видя все его глазами, оборотни не мешкая отправляются в Сент-Дэвидз.
После долгих разговоров решается предупредить остальные кланы. Хотя бы для того, чтобы в случае чего те были в курсе. Пока никого на помощь не зовут, Элис не видит в действиях Вольтури ничего ужасного, скорее, это просто дружеский визит.
Но уже на месте, у итальянцев может появиться  много причин для действий, первый из которых - союз вампира с оборотнем. Любовный союз.